Мать-одиночка Серена не в силах оплатить лечение сына. Шесть лет назад у неё был случайный мужчина. Она не знала: этот мужчина — альфа-оборотень Люсиан. Она случайно встречает его на новой работе. Он чувствует своего ребёнка. Но вскоре Лукаса похищают.