Рыцарь-оборотень Кэлан тайно любит принца Эмерика, но после случайной метки и инсценированного предательства вынужден бежать. Пять лет спустя он захватывает королевство и берёт Эмерика в плен. Старая метка пробуждается, вызывая у ничего не подозревающего принца странное влечение.
